Segurança 50: Uma reorganização da indústria de segurança?

Olhando para trás, a segurança em 2022 funcionou num mundo que assistiu a uma recuperação lenta da COVID devido a vários factores, incluindo inflação e tensões geopolíticas. Economicamente falando, o mundo teve um crescimento médio do PIB de 4,1 por cento em 2022, caindo de 5,5 por cento em 2021, de acordo com o Banco Mundial. As economias avançadas como os EUA e a área do euro cresceram 3,8 por cento no ano passado, abaixo dos 5 por cento de 2021, enquanto os mercados emergentes tiveram um crescimento de 4,6 por cento, abaixo dos 6,3 por cento de 2021.

A China, entretanto, registou um crescimento do PIB em 2022 de 5,1 por cento, abaixo dos 9 por cento de 2021, devido a desafios em várias frentes. Internamente, a China emitiu bloqueios em diferentes cidades ao longo de 2022, em resposta ao aumento de casos de COVID. Depois, há a crise imobiliária em curso na China – o esforço do governo chinês para regular os limites da dívida dos grandes promotores chineses, como o Grupo Evergrande, causou a queda do mercado imobiliário do país. Fatores externos também desempenharam um papel. As tensões geopolíticas entre os EUA e a China levaram os EUA a impor severas barreiras e restrições comerciais contra a China.

Impacto na segurança

Então, como esses fatores afetaram a segurança no ano passado? À primeira vista, eles trouxeram poucas mudanças para o Security 50 deste ano. Os 10 principais fabricantes globais de segurança em controle de acesso e vigilância por vídeo em nossa classificação Security 50 de 2023 são Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Axis Communications, Motorola Solutions, Allegion , Tiandy, Hanwha Vision (anteriormente Hanwha Techwin), Uniview Technologies e Aiphone. A Hikvision e a Dahua continuam a ser as maiores empresas de segurança do mundo, com as vendas de produtos/equipamentos de segurança em 2022 atingindo US$ 9,8 bilhões e US$ 4,5 bilhões, respectivamente (com base nas taxas de câmbio médias do IRS para 2022 ). Houve vários novos participantes, incluindo o fornecedor de soluções para casa inteligente com sede na China, MEARI, e o fornecedor coreano de soluções biométricas, Union Community. 

No entanto, uma parte surpreendente do Security 50 deste ano foi a lista de crescimento. Das 17 empresas que registaram quedas de receitas em 2022-2021, 12 eram empresas chinesas. Embora as quedas de receitas das empresas chinesas fossem de certa forma esperadas, tendo em conta o ambiente, o número de empresas que registaram quedas nas vendas e a magnitude dessas quedas (até 40,2 por cento) ainda nos apanhou desprevenidos.

Na verdade, os desafios internos e externos da China mencionados anteriormente – confinamentos, crise imobiliária e tensões com os EUA – desempenharam todos um papel. “Os gastos do governo chinês foram desviados de outras áreas, incluindo gastos com vigilância por vídeo, e para combater a COVID-19 e apoiar a sua economia durante estes confinamentos. As restrições duraram muito mais tempo do que muitos observadores previam, com o governo chinês finalmente a flexibilizar a sua política de ‘covid zero’ em dezembro de 2022”, afirmaram Jon Cropley, analista principal, e Josh Woodhouse, fundador da Novaira Insights.

Ao mesmo tempo, as tensões EUA-China, que levaram a legislação como a Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA), que proíbe o governo dos EUA de comprar equipamento de videovigilância da Hikvision e Dahua, fizeram com que marcas ocidentais e não chinesas registassem uma proporção proporcional. crescimento em sua receita em 2022. Estes incluem VIVOTEK, com um aumento de vendas de 82,48 por cento; Visão Hanwha, 47,52 por cento; Eixo, 36,01 por cento; Milestone Systems, 30,43%; e IDIS, 22,17%. Deve-se notar que muitos dos aliados ocidentais dos EUA, por exemplo o Reino Unido, também promulgaram legislação semelhante à NDAA.

“O afastamento dos fornecedores chineses continuou a um ritmo acelerado não apenas nos EUA, mas em todo o Norte da Europa e em países da Ásia, incluindo o Japão e a Coreia do Sul. Em parte, muitas organizações e integradores de sistemas desejam padronizar equipamentos compatíveis com NDAA para garantir negócios existentes e futuros nos EUA, enquanto os usuários finais expressam preocupações sobre regulamentações iminentes na UE e na Ásia, deficiências de segurança cibernética e o potencial de danos à reputação ligados a violações dos direitos humanos cometidas por alguns dos fabricantes chineses proibidos”, disse Jamie Barnfield, Diretor Sênior de Vendas da IDIS Europe.

Para este ano, espera-se que as empresas chinesas tenham um desempenho melhor, embora ainda não estejam completamente fora de perigo. “Prevê-se que o mercado chinês recupere ligeiramente em 2023, mas permaneça bem abaixo do seu pico em 2021. O crescimento da procura será muito menor do que nos anos anteriores à pandemia. Ao mesmo tempo, um enfraquecimento da taxa de câmbio entre o yuan chinês e o dólar americano também irá atenuar o crescimento (quando medido em dólares americanos)”, disseram Cropley e Woodhouse.

Revisão e visualização anual

Para o mercado de segurança em geral, espera-se crescimento neste ano e no próximo, com a Novaira Insights prevendo que o mercado de equipamentos de videovigilância crescerá 11,8% e 10,2%, respectivamente, em 2023 e 2024. Os especialistas do setor concordam com essa noção

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“Observámos algum crescimento e expansão económica em 2023, embora tenha sido distribuído de forma desigual pelas diferentes regiões e setores. Isto teve um impacto misto na indústria de segurança”, disse Choong Hoon Ha, Diretor de Vendas e Marketing da Hanwha Vision. “Apesar do impacto económico misto, as exigências de segurança da sociedade e dos indivíduos continuam a aumentar com a necessidade crescente de sistemas avançados baseados em rede, como câmaras de vigilância inteligentes. As empresas estão dispostas a investir em soluções de segurança que protejam seus funcionários e ativos, e até mesmo melhorem a eficiência e a produtividade dos negócios, fornecendo insights de negócios.”

“O crescimento sustentável e de longo prazo está no centro do nosso planejamento de negócios. Planejamos um crescimento médio de 15% ao ano. E embora se preveja que o mercado em si cresça, a Axis está novamente preparada para ultrapassá-lo. Conseguiremos isso continuando a ampliar nosso portfólio para novas áreas, como intercomunicadores, controle de acesso, soluções de áudio e assim por diante”, disse Ray Mauritsson, CEO da Axis Communications.

Tendências: IA, nuvem e acesso móvel mais visíveis

Quanto às tendências predominantes em segurança, a IA e a nuvem ainda estão no topo.

“A inteligência artificial continuará a oferecer oportunidades de inovação em toda a indústria. A aplicação de IA a fluxos de dados provenientes da fusão de sensores – combinando e interpretando entradas de câmaras e outros dispositivos sensoriais – mudará as soluções de segurança para capacidades proativas que geram novo valor. A influência da IA ​​ainda está em fase de transformação, com certeza, mas a aplicabilidade à indústria de segurança é forte e clara”, disse Vince Wenos, vice-presidente sênior e CTO da Allegion.

“Este ano, testemunhamos uma demanda crescente por parte dos clientes para maximizar as capacidades de suas câmeras e sensores, com forte ênfase em análises. A indústria continua a abraçar a tendência dominante de análise de ponta, com um número crescente de fabricantes de câmeras expandindo seu suporte a esta tecnologia”, disse William Hinton, gerente de linha de produtos de vídeo da Genetec.

De acordo com Choong, os clientes estão buscando tecnologias que possam ajudá-los a melhorar a precisão da detecção, tornar seus sistemas de vigilância por vídeo mais escaláveis ​​e econômicos, além de aproveitar os benefícios da análise de vídeo.

“Em outras palavras, eles procuram tecnologia de vigilância alimentada por IA e nuvem”, disse Choong. “Muitos clientes ainda estão nos estágios iniciais de adoção de soluções de IA e vigilância por vídeo baseadas em nuvem. No entanto, espera-se que a adoção destas tecnologias acelere nos próximos anos, à medida que os clientes vejam os benefícios que elas podem oferecer.”

As credenciais móveis , por sua vez, também surgiram como uma tendência importante em 2023. “Os eletrônicos continuam a alimentar um crescimento significativo para a indústria, tanto em fornecedores de hardware quanto de soluções. A crescente adoção de credenciais móveis e leitores associados está proporcionando um impulso saudável”, disse Wenos. “As credenciais móveis continuam a atrair o interesse dos clientes, pois proporcionam maior valor aos usuários finais e operadores de sistema.”

As carteiras digitais, uma ramificação do acesso móvel, também estão ganhando força. “Estamos vendo muito interesse em carteiras digitais em grandes edifícios de escritórios com tecnologia avançada. A primeira implementação europeia do crachá de funcionário na Apple Wallet ocorreu no 22 Bishopsgate, em Londres, considerado o edifício mais inteligente do mundo. 14.000 usuários móveis em 22 Bishopsgate agora podem usar apenas seu iPhone ou Apple Watch para acessar seus escritórios, além de todas as comodidades do edifício”, disse Prabhu Patel, Diretor Comercial de Soluções de Controle de Acesso Físico, ASEAN e Índia, na HID.

A segurança cibernética continua a ser um tema quente agora que cada vez mais dispositivos estão online. “Durante vários anos temos testemunhado um foco crescente na segurança cibernética das soluções. Os clientes estão conscientes de que os riscos estão a aumentar, exigindo processos robustos, vigilância e transparência. Quando ocorrem vulnerabilidades, a transparência do fornecedor é essencial, permitindo que os clientes respondam o mais rápido possível”, disse Mauritsson.

Pagamento flexível

Este ano, vemos pelo menos duas empresas oferecendo opções de pagamento flexíveis. São eles a i-PRO, que anunciou seu financiamento FlexPay, e a Eagle Eye Networks, que lançou seu Eagle Eye Camera Direct Complete. Os programas visam ajudar os clientes a obter mais flexibilidade de pagamento, reduzir o investimento inicial e tornar-se mais competitivos em geral.

“Em algumas organizações, uma quantidade crescente de operações de segurança está sob a responsabilidade do departamento de TI, e elas podem ter preferência por uma quantidade maior de OPEX em comparação com a preferência típica da indústria de segurança por compras de despesas de capital”, disseram Cropley e Woodhouse. “Esse tipo de transição é indicativo de uma transição do modelo de negócios em nuvem. No entanto, apenas os próprios fornecedores de videovigilância sabem se o motivo por detrás disto está relacionado especificamente com produtos de concorrentes específicos.”

Consolidação vs. start-ups menores

Entretanto, duas forças concorrentes continuam a dominar a segurança. Uma delas é a consolidação contínua da indústria. Exemplos recentes incluem acordos de aquisição entre ACRE e SISCO , Motorola Solutions e Rave Mobile Safety , e IDIS e Costar . No entanto, por outro lado, também estamos a assistir ao surgimento de empresas mais pequenas focadas na nuvem e na IA. Ainda não se sabe como essas forças irão atuar.

No entanto, de acordo com Cropley e Woodhouse, há vantagens na escala de operação. “Cada cenário de vigilância é único. As variáveis ​​incluem o tamanho da instalação, se é interna ou externa, e a iluminação e as condições climáticas. Ao mesmo tempo, o canal varia consideravelmente de acordo com a localização geográfica, com um conjunto diferente de distribuidores, integradores de sistemas e instaladores atendendo às suas necessidades. Os grandes fornecedores têm uma gama de soluções para atender a todos os cenários e têm os recursos para atender diferentes canais em uma ampla variedade de geografias”, afirmaram.

João Marcelo de Assis Peres

joao.marcelo@guiadocftv.com.br

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